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稳健投资,追求低风险、可持续、复利增长

1、坚持以基本面的研究作为投资依据,以技术启动作为市场验证依据,在基本面和技术面共振的良好时机下方才出手。

2、坚持“自上而下”和“自下而上”结合的互补型投资方法,总体上顺势而为,尽力规避产品回撤。

3、坚持风险控制创造投资收益,在风险和收益之间找到最佳平衡点。


稳健投资,追求低风险、可持续、复利增长

投资的核心四要素丨谢永涛 

顺势而为 辨证定价

1、梳理正确的“服务观”:在融资功能优先于投资功能的A股市场,我们立足于解决客户关心的绝对收益投资问题。

2、明确理性的“价值观”:A股市场仍处于成长期、经济转型的时代背景、叠加散户居多的投资者结构,价值更多表现为相对性和阶段性。


立足行业 优化配置

1、转型期间,新旧经济模式前景明显不同,行业景气度差异较大,行业配置对投资业绩的贡献度大幅上升。

2、回溯过去几年的月度追踪数据,组合模型按照30%的选择比例进行行业配置,在全年12个月中,能够在9-10月实现配置的超额收益率。


精选个股 深入跟踪

1、基本面:通过深入产业上下游、卖方以及上市公司调研,密切跟踪基本面变化,及时更新价值模型。

2、预期差:立足领先性的深入研究,遵循市场回归性规律,善于挖掘“市场遗忘的角落”。


防止黑天鹅 严格止损

1、敬畏市场,客观看待投资者的得失,以保护资金安全为首要原则。

2、设置个股8%的预警线,12%的强制止损线,有效控制回撤。


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